La actuación del gran Jaco en el Festival Internacional de Jazz de Montreal (Canadá), el 3 de Julio de 1982. Son sólo 5 temas, pero se extienden por casi una hora, con excelente calidad de sonido
La banda, Words of Mouth, la había armado el bajista luego de dejar Weather Report en 1981, y con ella, realizó numerosas giras hasta 1984. Estaba formada por;
Jaco Pastorius - Bass, Vocals
Bob Mintzer - Saxophone
Othello Molineaux - Steel Drums
Don Alias - Percusion
Randy Brecker - Trumpet
Peter Erskine - Drums
Lista de temas;
01. Chicken
02. Donna Lee
03. Solo Bass
04. Mr. Phone Bone
05. Funny May
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